Chúa quỷ là Đại Hùng có tham vọng thống trị cả tam giới: trời, đất và biển.

Hắn đánh bại tộc Người, đánh bại tộc biển nhưng chưa phân thắng bại với tộc Trời. Đại Hùng tuy bị thương nhưng nhờ máu của đồng nam đồng nữ nên vẫn duy trì được công lực.

Trong dân gian xuất hiện bốn đứa bé: Thân, Thế, Thủ, Vĩ và con chó Vện. Bốn đứa bé được Lão Hát Rong truyền dạy võ nghệ. Cuối cùng Thân, Thế, Thủ, Vĩ và con Vện đã hợp sức tiêu diệt chúa quỷ Đại Hùng.

Truyện viết rất hấp dẫn, tác giả tỏ ra am hiểu cuộc sống của các tộc người ở vùng cao phía Bắc.